Dossier client 360°
Toutes les informations du client, de ses sites et de ses installations
Des sites et équipements aux contrats, interventions, rapports et factures. Toute votre équipe travaille avec une information client complète et actualisée dans un seul environnement.
- Structure client complète
- Historique de service actualisé
- Vue opérationnelle et financière
Structure client
Du client au site et à l'installation, sans recherche inutile
Consultez pour chaque client ses sites, contacts et installations dans une hiérarchie claire. Votre équipe sait immédiatement où intervenir et quel équipement est concerné.
- Tous les sites liés au client
- Installations reliées au bon emplacement
- Contacts et adresses centralisés
- Statut et historique par installation
Actifs clients & alertes
Identifiez immédiatement ce qui demande votre attention
Consultez pour chaque client les équipements sous entretien, les factures impayées, les alertes importantes, les contrats actifs et les prochaines interventions.
- Actifs et état de maintenance par client
- Factures impayées visibles immédiatement
- Pannes et alertes importantes
- Prochaines interventions planifiées
- Contrats actifs et arrivant à échéance
Contrats d'entretien
Plus aucun contrat ni entretien oublié
Reliez chaque contrat d'entretien au bon client, site et équipement. Suivez sa durée, sa fréquence, la prochaine intervention et son renouvellement sans documents dispersés.
- Équipements couverts par contrat
- Fréquence et conditions d'entretien
- Vue claire des interventions planifiées
- Prochaine maintenance immédiatement visible
- Suivi du renouvellement du contrat
Pourquoi l'historique des interventions vaut plus que la fiche client
Dans une entreprise de service, la valeur n'est pas dans les coordonnées du client : elle est dans ce qui s'y rattache. Les sites, les appareils qui s'y trouvent, ce qui a été fait la fois précédente et les engagements en cours. Dès que ces informations se dispersent entre des dossiers, des e-mails et la mémoire des gens, cela se paie en temps au téléphone et en déplacements inutiles.
Du client au site, puis à l'installation
Chez vous, un client est rarement une seule adresse. Un syndic gère vingt immeubles, une enseigne a des points de vente, une usine a des halls. Le dossier est donc construit en hiérarchie : sous le client, les sites ; sous chaque site, les installations ; et à chaque installation, son propre historique.
Une question du type « qu'a-t-on fait l'an dernier sur cette chaudière du bâtiment B » devient un clic, pas une recherche. Le technicien qui se déplace sait quel appareil l'attend, quel est son numéro de série et ce que son collègue avait constaté.
Un historique qui se constitue tout seul
L'historique des interventions ne se tient pas à part : il est le produit du travail. Chaque intervention réalisée, chaque bon de travail, chaque photo et chaque pièce utilisée se range sous la bonne installation au moment où le technicien clôture.
Le dossier reste donc juste même quand quelqu'un quitte l'entreprise, ou quand une affaire ressort deux ans plus tard. Ce qui s'est passé est là où il doit être, et pas dans l'agenda d'une seule personne.
Ce que cela change concrètement
L'appel au service après-vente raccourcit, parce que la personne qui décroche voit la même chose que celle qui s'est déplacée : factures ouvertes, contrats actifs, pannes signalées et prochaine intervention planifiée, client par client.
Et cela réduit les allers-retours. Savoir à l'avance quel type d'appareil est en place et ce qui avait lâché la fois précédente, c'est partir avec la bonne pièce plutôt qu'avec une intuition.
Les entreprises pour lesquelles cela pèse le plus
Plus il y a d'appareils par client, plus l'écart se creuse.
- Installateurs disposant d'un parc important d'appareils posés chez des clients réguliers
- Sociétés CVC et froid assurant un entretien périodique par installation
- Prestataires techniques et facility gérant plusieurs bâtiments par client
- Structures où plusieurs techniciens passent chez le même client et doivent pouvoir lire le travail des autres
Ce à quoi cela se connecte
- Gérer les contrats d'entretienles contrats rattachés à ces clients et à ces installations, avec leur durée et leur planification automatique.
- Codes QR et équipementsscannez un appareil sur place et ouvrez directement son dossier et son historique.
- Planification et ordres de serviced'un constat dans le dossier à une intervention planifiée.
Questions fréquentes sur le dossier client
Que doit contenir un dossier client dans une entreprise de service ?
Au-delà des coordonnées et des contacts : les sites, les installations par site avec leur numéro de série, les interventions réalisées avec bons de travail et photos, les contrats d'entretien en cours, les factures ouvertes et la prochaine visite planifiée.
Un client peut-il avoir plusieurs sites et installations ?
Oui. Le dossier suit la structure client → site → installation, sans limite de nombre. Un syndic de vingt immeubles reste un seul client, avec vingt sites en dessous.
Le technicien voit-il le même historique sur son téléphone ?
Oui. L'application mobile affiche pour chaque mission l'appareil concerné et son passé, afin que le technicien voie sur place ce qui a déjà été constaté et remplacé.
Pouvons-nous reprendre nos clients et installations existants ?
Oui. Clients, sites, installations et contrats en cours sont importés au démarrage. Leur volume entre dans le calcul du prix d'implémentation, qui fait l'objet d'un devis distinct.
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